Davivienda comprará HSBC en El Salvador

El grupo colombiano absorberá por $801 millones las operaciones de HSBC en tres países de Centroamérica, incluyendo a Costa Rica y Honduras.

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Las operaciones de HSBC El Salvador, junto con las filiales en Honduras y Costa Rica, fueron vendidas por HSBC Holdings al banco colombiano Davivienda, en una operación que le permitirá a la institución hacerse de los bancos, compañías de seguros y financieras que esa entidad tiene actualmente en esos tres países. El valor acordado para la transacción es de $801 millones.

En El Salvador la operación está conformada por un banco (HSBC), Inversiones Financieras HSBC S. A., HSBC Seguros Salvadoreños S. A., HSBC Vida S. A., Factoraje HSBC Salvadoreño S. A. de C. V., Almacenadora HSBC Salvadoreña S. A. y HSBC Valores S. A. de C. V.

Esta transacción estará sujeta a la aprobación de las autoridades de cada país y de las superintendencias en Colombia y Panamá, proceso que se espera concluir en los próximos meses.

Víctor Ramírez, superintendente del Sistema Financiero (SSF), afirmó que el proceso de autorización podría tomar entre un mes o un mes y medio, tras revisar los aspectos jurídicos de la ley de bancos. Sin embargo, comentó, aún no han recibido la notificación oficial de la compra.

En conjunto, los negocios adquiridos al HSBC Holding, a septiembre de 2011, representan casi $4,300 millones de activos y $2,500 millones de cartera de crédito, $ 3,000 millones de depósitos y primas de seguros por $ 42 millones. Los tres países suman 136 oficinas con 3,800 colaboradores, cuyas relaciones comerciales se extienden a más de 800,000 clientes.

Javier Suárez, vicepresidente ejecutivo de Riesgo de Davivienda, afirmó que encontraron las operaciones de HSBC en la región en condiciones óptimas tras hacer, previo a la compra, una revisión financiera y de las operaciones del equipo gerencial: “Estamos muy satisfechos de ver la calidad del equipo en estos países, de la forma en que operan en estos bancos”.

Según Suárez, Davivienda procurará mantener los servicios que HSBC ofrece y se impulsarán nuevas ofertas que favorezcan a sus clientes. “No debe de haber ninguna preocupación para nuestros clientes, porque el servicio que se va a prestar sigue de la misma manera”, dijo Suárez, “hemos trabajado con HSBC también para garantizar que el período de transición no afecte a los clientes y que, por el contrario, buscamos cómo sorprenderlos con nuevas ofertas y más alternativas de servicio profesional”.

Sobre esta transacción, un técnico del Ministerio de Hacienda comentó que en términos impositivos se aplicará 10% de retención a las ganancias de capital (que se declara con el Impuesto Sobre la Renta), que se obtiene de restar el valor contable al precio de las acciones. Eso se va a declarar en el ejercicio fiscal 2012 para que lo vea Hacienda en 2013.

Con esta transacción, HSBC continúa la reducción de banca minorista alrededor del mundo y sigue así con su estrategia anunciada en mayo de 2011, enfocada en retirarse de algunos de los 87 países en los que opera y apuntalar su capital. Stuart Gulliver, presidente ejecutivo de HSBC, estableció el año pasado planes para acortar costos por $2,500 millones y llegar a los $3,500 millones para 2013.