HSBC será la principal fuerza en la banca panameña. ¿Qué cambios traerá a ese país?

Con la compra de Banistmo nos convertimos en el banco más grande de Panamá y, después de la fusión entre Banco General y Banco Continental, este (el General) se pone casi a la par nuestra. Con la compra que hizo Citibank, de Banco Uno y Cuscatlán, emerge otra institución bancaria. Los tres vamos a ser los jugadores más grandes en el mercado, conjuntamente con el Banco Nacional. Va a ser un panorama bastante interesante, donde los diferentes jugadores van a tener que ver como mueven su mercado, los bancos locales tendrán su nicho muy especial.

En Panamá, el crecimiento económico es tan acelerado que se están creando muchas oportunidades de financiamiento, las necesidades que yo veo de crecimiento hacia el futuro son tan grandes que quizás el mismo sistema panameño va a tener dificultades para lograr financiar ese crecimiento.

Los proyectos grandes de infraestructura que están pasando en Panamá, la cinta costera, la carretera hacia el aeropuerto, la carretera hacia Colón, las refinerías si llegan a ocurrir, la expansión del Canal, los proyectos mineros, los hidroeléctricos, los de hoteles y vivienda, tantas cosas, los puertos, el ferrocarril, la llegada de Caterpillar, de HP, va a haber un mercado muy amplio para todos los jugadores que están en Panamá.

¿De alguna manera los servicios financieros estarán concentrados en los grandes bancos?

Nosotros y el Banco General vamos a tener más o menos como el 20% del mercado, pero cuando tienes un mercado tan grande, hay tantas oportunidades para crecer, lo que vamos a tratar es de mantener ese porcentaje del mercado.

¿Un 20% cada uno?

Cada uno. Sin embargo, los otros bancos van a tratar de quitarle a uno el “market share”, pero vamos a tratar de mantenerlo y hacerlo crecer.

Imagino que sobre todo el banco que está más cerca de ustedes, el Banco General, es el que les va a tratar de quitar participación de mercado …

Banco General es un gran banco, se maneja muy bien, es extraordinariamente sólido, son nuestros buenos vecinos como dice la propaganda de ellos.

¿Cuál es su apuesta en Panamá?

Vislumbramos a Panamá como un gran país, con un crecimiento económico excelente por lo menos por los próximos 5-7 años, en el cual habrá muchas oportunidades. El sector de bienes raíces está creciendo a un ritmo muy interesante, algunas personas se preocupan que quizás es demasiado rápido, pero con la entrada de tantas compañías nuevas creo que es lo contrario, no va a haber suficiente vivienda para todas las personas que están llegando.

¿De donde saldrá el financiamiento ante la gran demanda?

Creo que el sistema bancario local no va a tener la capacidad para financiar todo lo que va a concretizarse, estás hablando de más de $20,000 millones en requisitos de esto que está ocurriendo, si todos esos proyectos que están en línea llegan a pedir financiamiento. En préstamos el sistema bancario entero tiene $24,000 millones, habría que duplicarlo en cinco años. Ese es un reto muy grande y por eso están llegando jugadores de afuera, bancos de Europa, Latinoamérica, está muy interesante.

¿La situación presiona también a un mayor desarrollo bursátil?

Creo que van a empezar a salir nuevos instrumentos de financiamiento, nuevos tipos de bonos, nuevos instrumentos para el mercado secundario en los EUA y en otras partes. En HSBC estamos desarrollando unos nuevos paquetes para financiar el auge de la construcción y venderlos dentro del mercado de los EUA.

¿La incursión y el fortalecimiento de bancos internacionales hace que empiece a surgir nuevos instrumentos de financiamiento?

No solamente nosotros. Los bancos locales van a tener que buscar otras fuentes de financiamiento y van a tener que crear otros instrumentos para vender en el mercado, creo que eso va a fomentar la bolsa, además de capital accionario, vas a ver movimiento de otros instrumentos de inversión.

¿Del desarrollo de Panamá en los próximos cinco años, qué porcentaje cubrirá la banca?

Cada uno tiene que ver. El banco nuestro va a tratar de acaparar todo lo que pueda. Por ejemplo, si agarramos el sector de construcción, tenemos, entre nosotros y el Banco General como el 70% del mercado hoy y los dos somos jugadores muy grandes, y nosotros no vamos a poder financiar todo lo que viene. Incluso, ya hay proyectos grandes que requieren financiamiento de $200 millones, $300 millones, están viendo el mercado de afuera. La magnitud de los proyectos está llegando a tamaños muy grandes que requiere uno tomar $50, $60, $75 millones un crédito, y el resto buscarlo afuera.

¿El cliente lo busca afuera?

No necesariamente el cliente, los banqueros. Los jugadores grandes tomaran parte del financiamiento local, pero buscarán inversionistas afuera para que llenen las diferencias.

¿Inversionistas de qué parte del mundo?

Los mercados globales en Asia, en Europa, en EUA.

¿Los mercados en EUA podrían ser menos codiciados por los inconvenientes que han surgido?

No, todo es que uno estructure las cosas bien. Todo es cuestión d e riesgo, demanda y oferta. El mercado financiero de los EUA es el más fuerte del mundo y algunos instrumentos en EUA están en problemas ahora así que se presentan nuevas oportunidades. Cuando tienes una economía que crece casi 10% se vuelve muy atractiva en términos globales, porque con un crecimiento del 9-10% estaremos dentro de los primeros cinco países del mundo en crecimiento, cuando estás en esas ligas, los inversionistas comienzan a ver que allí hay un futuro.

¿A qué sectores le están apostando más fuerte?

El próximo año vamos a estar viendo más la microempresa. El banco ha tenido una experiencia exitosa en PYMES en Brasil y en México. Se tomarán las mejores prácticas de allá para ver como se implementan en Panamá, porque es un sector que no se puede descuidar, y es muy grande.

Al que hasta ahora en Panamá, no le han dado mucha importancia.

Hay bancos que han tratado. Es un sector difícil, porque requiere educación financiera y es bastante costoso manejar un crédito de esos tamaños, pero es un sector que puede crecer. Una vez que tengamos nuestros sistemas integrados dentro del banco, vislumbramos que vamos a poder hacer cosas que no podemos hacer actualmente , por eso la integración en la parte tecnológica algunas personas dicen que es lenta, nosotros pensamos que es prudente, estamos creando un sistema que pueda servirnos hacia el futuro y ayudarnos en el crecimiento.

¿En qué sectores serían ustedes más fuertes o cuáles serían los más importantes a futuro?

Vamos a estar siempre en la banca de consumo, vamos a continuar con los préstamos hipotecarios, con nuestra banca de préstamos personales, vamos a entrar en la microempresa, seguimos con nuestros créditos corporativos, hemos creado una banca regional latinoamericana en banca privada. Panamá, a partir de noviembre se convierte en un centro regional para Latinoamérica para la banca privada, eso nos da la oportunidad de crear nuevas alternativas para los inversionistas de toda Sur América. Vamos a estar apoyando el crecimiento de la banca local, casi todos los bancos locales son clientes nuestros y algunos de los extranjeros también. El Abanico es grande.

¿Porqué desarrollar la banca privada?

Panamá se vuelve muy atractivo por la presencia del dólar, por la solidez del sistema financiero, por la estabilidad política y con todas las restricciones que tiene EUA, se le hace más fácil a la gente venir a Panamá.

En América Latina, ¿qué otras plazas de banca privada pudieran competir con ustedes?

Los que se jactan que son centro bancario son los de Uruguay, que siempre ha sido como centro financiero; en República Dominicana están tratando de crear otro. Como país tenemos que ver como se desarrolla para estar seguro que no nos quiten el mandado.

Usted comentaba que algunos han tildado su transición de lenta. ¿Qué tanto durará?

En la parte administrativa ya somos un solo banco. Sin embargo, en la parte de sucursales todavía seguimos separados y cada banco ofrece sus productos. La integración completa no va a ocurrir hasta finales de mayo principios de junio, llegado eso, los sistemas nos van a dar una serie de ventajas que ningún banco tiene. Vamos a tener un sistema muy robusto, con la mejor tecnología. Va a estar mejor que cualquier sistema de cualquier banco en Panamá.

Durante la transición hubo algunos problemas con los estados financieros de Banistmo...

Lo han exagerado. Normalmente cuando compras una institución haces ajustes, porque cada empresa piensa en su forma de ser. Si yo comparo, por ejemplo cuando el Chase Manhattan Bank, proporcionalmente los ajustes y provisiones que hice fueron sustancialmente más grandes que los que hice con Banistmo, pero nadie dijo nada, porque era el Chase. Por el morbo de la gente lo sobredimensionaron, peor hubiera sido que no tomáramos algunos ajustes desde el principio sino posteriormente. Lo que está ocurriendo es que en esos ajustes que hemos hecho, debido a que la economía está mejor, estamos recuperando algunos de ellos: créditos que estaban con dificultades han mejorado. En el área de consumo, mucha gente había perdido sus trabajos, no podía pagar sus préstamos entonces creas provisiones para esas gentes que están morosas, pero hoy las tasas de desempleo están mejorando, llegan al banco y dicen ‘tengo trabajo de nuevo, quiero refinanciar’, entonces se comienza a recuperar la inversión. También hay corporaciones que tuvieron dificultades y hoy se ponen al día y tenemos algunas inversiones a las que no le habíamos puesto casi nada de valor porque no había mercado para ellas. Por ejemplo las acciones de la cervecería nacional, tenían un lote en que no había comprador porque la compra de esas acciones había sido hace varios años y los que no habían vendido quedaron por fuera. Entonces el banco lógicamente le puso un valor de cero a eso. Hace como un mes vino la cervecería y dijo ‘queremos comprar ese remanente’, entonces la acabamos de vender y ganamos varios millones de dólares. Así que comienzan a verse los Estados hacia el futuro.

¿Cómo está la transición en los otros países?

Es muy diferente. En El Salvador, en Costa Rica, en esos países ya todos son HSBC, porque tú no tienes que cambiar el sistema para cambiar el nombre, aquí sí tienes que hacerlo. Había otra alternativa que inclusive la consideramos que era cambiar el nombre primero, pero entonces el ex cliente de Banistmo, si llegaba a una sucursal que antes era HSBC, le tendrían que decir ‘perdone pero no tenemos ese sistema aquí, tiene que ir a HSBC que está en calle ta l’ y creo que la señal no sería muy buena. Por eso decidimos mantenerlos separados y los unificaremos cuando los sistemas estén. Eso no ha pasado en Centroamérica. A todo le cambiamos ya el nombre, después de terminar la conversión en Panamá comenzaremos la conversión país por país.

¿Desde Panamá se tomaran todas las decisiones para la región?

HSBC Bank Panamá es el dueño de todas, de El Salvador, de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Colombia. No obstante la dirección y el manejo de esa región se hace desde México. La responsabilidad nuestra en Panamá es la consolidación de toda la información financiera para efectos de los reportes mundiales. Pero el manejo diario, yo manejo básicamente la operación en Panamá. Le damos apoyo desde Panamá (a los otros) en la banca premier, en la banca institucional, en contabilidad, en el financiamiento para poder hacer sus transacciones, por ejemplo. Los apoyamos bastante.

¿Porque manejan la operación desde México?

HSBC Panamá fue propiedad del banco en México, ya no, ahora somos parte del grupo de Europa, pero la sede regional en este momento está en dos países: Brasil y México. México nos está administrando a nosotros, qué va a pasar en el futuro no se sabe. Ojalá que con la ley 41 que se ha aprobado en Panamá consideren que el país es más atractivo para manejar todo. Creo que vas a ver en el futuro más bancos multinacionales estableciendo a Panamá como su centro regional, ya estamos viendo una gran cantidad de bancos centroamericanos y latinoamericanos estableciendo sus holdings en Panamá, que son bancos de afuera.

Hay otros países que buscan ser plaza bancaria

Es muy fácil decirlo, difícil hacerlo. Panamá tiene la tradición, el conocimiento, la ubicación, las leyes y el sistema ya funcionando. Yo lo veo muy difícil, es como si dijéramos mañana ‘vamos a tratar de ser un centro global’ es fácil decirlo, pero es difícil decirle a la gente no use Londres ni New York.ee