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Banco Agrícola capta $300 millones en títulos valores

Es el primero en el país que acude al mercado internacional para emitir bonos.
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Respaldo.  Unos 200 inversionistas internacionales respaldaron la emisión de títulos valores del Banco Agrícola.

Respaldo. Unos 200 inversionistas internacionales respaldaron la emisión de títulos valores del Banco Agrícola.

Banco Agrícola capta $300 millones en títulos valores

Banco Agrícola capta $300 millones en títulos valores

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Banco Agrícola desarrolló una emisión de títulos valores en mercados internacionales que le permitió captar $300 millones. La sesión se llevó a cabo el 11 de junio y contó con la participación de más de 200 inversionistas de diversas regiones del mundo.

“El éxito de esta emisión refleja la confianza de los más importantes inversionistas internacionales en El Salvador y en Banco Agrícola. Estamos orgullosos de contribuir con el desarrollo y crecimiento económico”, comentó el presidente de Grupo Bancolombia, Carlos Yepes.

Por su parte, el presidente ejecutivo de Banco Agrícola, Rafael Barraza, manifestó: “Se logró transmitir nuestro optimismo sobre el futuro de El Salvador y la confianza de los salvadoreños en nuestro banco”.

En un comunicado, la entidad financiera indicó que se han convertido en los primeros de El Salvador en emitir bonos en el mercado internacional.

La emisión de bonos fue calificada BB+ y Ba2 por Fitch Ratings y Moody's, una calificación mayor a la de la deuda pública salvadoreña, destacándose entre las instituciones financieras del mundo en ese punto específico.

La preparación para la operación requirió visitas a los potenciales interesados en adquirir los títulos valores.

Así, el banco trabajó en un “roadshow” de cuatro (gira expositiva) para visitar a inversionistas en las ciudades de Londres, Ginebra, Zúrich, Bogotá, Santiago, Miami, Los Ángeles, Boston y Nueva York.

De acuerdo con las autoridades del banco, la experiencia de seis décadas en el mercado salvadoreño le ha dado el respaldo, la solidez y sostenibilidad a esta institución.

Gracias a esto, el Banco Agrícola tiene la mayor cartera de clientes en El Salvador.

Respaldo

El Banco Agrícola es parte de Bancolombia, una institución financiera que próximamente cumplirá 140 años de haber sido fundada y que tiene presencia en una decena de países.

El Grupo Bancolombia fue la primera empresa colombiana en salir a buscar fondos en los mercados internacionales; de hecho, acaba de cumplir 20 años de cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York.

El 25 de mayo pasado el presidente del grupo, Carlos Yepes, estuvo en Nueva York y fue el encargado de dar “el toque de campana” en el más importante mercado de capitales del mundo.

Yepes dijo, en esa ocasión, que en 1995 llegaron como un banco pequeño para colocar $80 millones. Y se tardaron dos años para reunir esa cantidad.

“Ahora hemos tenido días de adquirir y proponer bonos por $1,300 millones”, manifestó al programa “Desde Wall Street”, que se distribuye en el portal web de El Economista, parte de Grupo Dutriz.

“Es una historia de crecimiento. Teníamos 250,000 clientes y hoy tenemos 10 millones de clientes y estamos en 10 países”, aseguró el presidente Yepes.

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